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摘要: 9/27 并购热点

传美团敲定30亿美元融资使估值达280亿美元,万科或购买莫斯科商业地产大亨51%股份 | 并购热点 9/27

热点发生时间

9/26 17:00 -- 9/27 17:00



突发新闻


1.传美团敲定 30 亿美元融资,估值将达 280 亿美元


9 月 27 日下午,有媒体报道称,美团接近敲定至少 30 亿美元融资,投资者包括美国资本集团(Capital Group)。本轮融资后,美团估值将达 280 亿美元。目前,公司正研究最后的细节,协议可能将于数日内敲定。


网易科技就此消息向美团方面求证,对方表示今日已有多方媒体向公司求证,但暂时并无融资消息。


今年 8 月初,多家媒体报道称,美团计划融资 30 亿至 50 亿美元,此轮融资对美团的估值很可能介于 250 亿美元至 300 亿美元之间。同时段,还有媒体称,美团融资规模约 10 亿美元,将由 IDG 领投,老虎基金参投。


2.谷歌拟剥离旗下购物服务,以满足欧盟整改要求


为满足欧盟反垄断机构委员会的要求,并避免再一次遭遇天价罚单,谷歌正计划将旗下的 Google Shopping 比价服务与搜索平台分剥离,成立一个新的独立部门。


今年 6 月 27 日,在经历了长达 7 年的调查之后,欧盟反垄断机构委员认定谷歌滥用其市场主导地位,在搜索结果中推广自己的购物比价服务,剥夺了竞争对手比价网站的流量,并对谷歌处以 24.2 亿欧元(约合 27 亿美元)的巨额罚款。同时要求谷歌在 90 天内终止相关行为,否则母公司 Alphabet 将面临最高日平均营收 5% 的处罚。


知情人士称,谷歌当时提议通过拍卖的方式在谷歌搜索结果中显示竞争对手的购物比价服务。谷歌在这份整改方案中提议,允许竞争对手竞购谷歌产品目录广告服务(Product Listing Ads)的任一位置。


但该方案并未打消欧盟的顾虑,欧盟委员会已要求谷歌像对待自家服务一样对待竞争对手的服务。


为此,三位知情人士今日称,谷歌将分拆 Google Shopping 购物服务,成为一个独立部门。然后,与竞争对手的服务平等竞购谷歌搜索广告。分拆后的 Google Shopping 部门可以参与竞购,但必须依靠自身实力,谷歌不得提供补贴。知情人士称,欧盟已基本接受谷歌的该整改方案。当然,上述调整仅限于谷歌在欧洲的网站。


3.环球购物完成 citruss TV 收购交割,中国电视购物行业首次出海


全媒体零售平台环球购物在阿联酋迪拜宣布,已经完成 citrussTV 收购交割。9 月 26 日,环球购物董事长孔炯在接受采访时透露,将以投资控股 citrussTV 为试点,拓展中东、非洲、东南亚等一带一路沿线国家媒体零售业务,目前已经在部分区域考察。


此次收购是中国电视购物行业首个海外收购案例。在全国政协委员、原湖南广播电视总台台长欧阳常林看来,目前国内电视购物市场已经很拥挤,尤其受到电商冲击很大,环球购物将国内专业人才、专业优势管理经验输出到国外,对于行业是很好的借鉴作用。「中国电视购物企业走出去可以拓宽自身发展市场,同时也可以将中国文化、中国制造进行很好地输出。」


事实上,在国家新闻出版广电总局、工商总局等多部门的良性管理、行业自律的双重作用及电商的全面冲击下,中国电视购物行业已经进入转型期。国广控股总裁汪方怀分析称,目前实际上也到了中国电视购物行业洗牌期,因为渠道发生了很大的变化,还没发展起来的企业将面临被挤压、并购的趋势,未来或将会出现更多包括海外并购在内的收购事件。


4.*ST 众和董事长遭证监会调查


*ST 众和 26 日晚间公告,公司 9 月 26 日收到中国证监会关于公司董事长许建成的《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,中国证监会决定对许建成开展调查。


5.*ST 平能实控人中国国电集团改制为国有独资公司


*ST 平能 26 日晚间公告,实际控制人中国国电集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司,改制后公司名称为中国国电集团有限公司,国务院国资委代表国务院履行股东职责。改制后公司注册资本为 300 亿元人民币,改制前公司的全部资产、负债和权益由改制后公司承继。


交易事件


1.万达酒店发展(0169.HK)8.8 亿港元收购万达酒管


今年 8 月万达酒店发展公布重大资产重组计划,拟收购万达文旅集团及万达酒店管理公司,将这两大轻资产公司注入香港上市公司。9 月 26 日,万达酒店发展公告了其中一项交易细节,即将以 8.78 亿港元收购万达酒管的全部已发行股本。


据了解,万达酒管主要从事酒店管理及运营业务,现管理及运营 65 间酒店,并已获得另外 13 间在建中第三方酒店的订立合约,其中包括 2 个位于马来西亚及土耳其的酒店项目。收购完成后,万达酒管现时管理及运营的所有酒店仍将继续无偿使用万达品牌,未来万达酒管的业务范围将覆盖酒店设计、酒店建设管理及其他附属业务。


对于收购万达酒管的理由,公告称,收购万达酒管将有助于万达酒店发展成为业内领先的酒店运营商之一。同时,有利于把握因中国旅游业高增长带来的五星级酒店需求增长机遇。另外,万达酒管也可通过香港上市公司平台提升知名度,接触国际投资者与资本。


2.万科或购买莫斯科商业地产大亨 51% 的股份


俄罗斯卫星网报道,据俄罗斯《新闻报》援引消息人士的话报道称,中国万科集团正与莫斯科最大的办公类物业地产大亨 O1 Properties 公司举行谈判,商讨收购其最高 51% 的股份。


目前万科正在对 O1 Properties 公司进行尽职调查(Due Diligence),根据调查结果将决定股比的大小。四位接近这笔潜在交易双方的消息人士表示,这里指的是收购 30-51% 股份,但目前没有签署任何协议。


O1 Properties 是莫斯科最大高档办公类物业的持有者之一。拥有 15 个商业中心,总面积 74.3 万平方米,2017 年 6 月 30 日这些资产组合的市价为 42.3 亿美元,该公司报表显示:扣除贷款外的股本价值为 9.166 亿美元。


谢苗诺夫认为,像万科集团这样大的国际型企业进入俄罗斯房地产市场,对整个行业来说可能是一个积极的信号,显示全球投资者对这个行业的兴趣。该报总结称,房地产咨询公司 Knight Frank 金融市场和投资部门主任阿兰·巴洛叶夫认为,这将是非常大的、里程碑式的交易,期待已久的亚洲投资进入俄罗斯地产市场。


3.阿里大文娱全资收购网易前 COO 所创公司,成立游戏事业群


继上周宣布将大麦网升级为现场娱乐事业群后,阿里巴巴文化娱乐集团(阿里大文娱)全资收购广州简悦信息科技有限公司(广州简悦),成立游戏事业群。9 月 26 日,阿里大文娱宣布,正式成立游戏事业群,下设开放平台事业部和互动娱乐事业部。由网易前 COO 詹钟晖(叮当)等创办的广州简悦,正式并入阿里大文娱游戏事业群。


根据行业数据,2016 年中国网游市场规模超 1600 亿元,预计 2017 年将超 2000 亿元,是全球最大的游戏市场。拥有数亿用户的腾讯和自研较强的网易占据行业两极,独立游戏开发商也大量存在。广州简悦虽不为大众所知,但其创始团队却不可小觑。


詹钟晖 1999 年加入网易,2011 年离任时为网易 COO,从 10 人到 4000 人,詹钟晖建立了一支完整的游戏开发、运营团队,还是《大话西游 2》、《梦幻西游》等爆款游戏的执行制作人;陈伟安为原网易副总裁,负责《魔兽世界》、《星际争霸 2》等产品运营;吴云洋(云风)则是《大话西游 2》、《梦幻西游》等自研项目的主力开发者。


4.嘉年华国际(00996.HK)斥 2.45 亿加元购加拿大温哥华物业


嘉年华国际周二晚间公布,公司于 9 月 26 日订立购买协议,向独立第三方收购位于加拿大温哥华市中心约 4.16 万平方英尺的土地及该等土地上的建筑物,代价总额将为 2.45 亿加元。


董事会认为收购事项将加强集团的物业发展分部及提升集团于物业发展市场的地位。首先,收购事项符合集团的发展全球物业市场之策略,寻求国际机遇并将集团拓展至海外物业发展市场。其次,通过在不同国家投资项目,集团可分散风险。第三,该物业位于温哥华市中心,其土地资源极为稀缺,为在此区域发展提供巨大潜力。


5.鼎丰集团控股(06878.HK)拟 800 万元收购鼎丰供应链发展余下 25% 股权


鼎丰集团控股发布公告,于 9 月 27 日,该公司拟向 Yung TinYuet 收购鼎丰供应链发展的 25% 股权,代价为 800 万元。收购完成后,鼎丰供应链发展将成公司全资附属公司。


鼎丰供应链发展为一间投资控股公司,其附属公司从事供应链代理服务,其于 2015 年度亏损 7.5 万元,2016 年度溢利 56.3 万元。


6.雅居乐(03383.HK)37 亿收购中山商住地块,占地 1005 亩


9 月 26 日晚间,雅居乐公告称,公司的全资附属公司与卖方、项目公司及卖方关连方订立收购协议,据此公司已同意向卖方收购项目公司的全部股权,以及向项目公司提供贷款,总代价约为人民币 37 亿元,为促成该收购事项,收购协议订约方同意实行债务重组。


项目公司为于 2016 年 5 月 27 日在中国成立的有限公司,主要从事房地产开发。项目公司的注册资本为人民币 100 万元,并已全数缴足,卖方对该地块的总投资约为人民币 12.8 亿元。于本公告日期,该地块为项目公司的唯一主要资产。


该地块位于中国广东省中山市东凤镇穗成村,地盘面积约为 1005 亩,规划建筑面积约为 149 万平方米,用作兴建房屋、低层住宅楼宇、商业地区及学校,已取得覆盖地盘面积约 67 万平方米的土地使用权证。


雅居乐称,中国经济平稳发展,加上房地产市场政策基调较为宽松,持续释放首次置业人士的刚性需求,市场成交量迅速回升。该地块拟发展作商业及住宅用途。该等交易将有助本集团产生收入,并为本集团提供资本增值潜力。


7.东江环保(002672)4800 万收购富龙环保 30% 股权,进入佛山市工业危废市场


东江环保 9 月 26 日晚间公告,公司拟使用自有资金 4800 万元收购万兴隆所持有的富龙环保 30% 的股权,股权转让完成后,公司将持有富龙环保 30% 股权。


富龙环保是目前佛山市唯一取得焚烧环评批复的项目。该项目于 2016 年 3 月取得环评批复,核准建设内容为年处理危险废物 4.97 万吨/年,公司通过参股富龙环保将进入佛山市工业危废市场。


8.阳光城(000671)子公司 32.35 亿元收购厦门晟集翔房地产 100% 股权


阳光城 9 月 26 日晚间公告,经董事会审议通过,公司持有 50% 权益的子公司福建华鑫通与翔鹭房地产正式签订《厦门市晟集翔房地产开发 有限公司股权转让协议》,福建华鑫通以约 32.35 亿元收购翔鹭房地产持有的厦门晟集翔房地产 100% 股权。


本次交易会公司将增加房地产项目储备资源,有利于提高公司未来房地产项目的盈利能力。


9.奥飞娱乐(002292)1 亿元控股 Funnyflux 公司,加强公司 IP 运营能力


奥飞娱乐 9 月 26 日晚间公告,全资子公司奥飞香港以自有资金 1620 万美元(约 1.06 亿元人民币)投资 FunnyFlux。


FunnyFlux 是一家专注运营动漫形象全球化相关业务的公司。交易完成后,奥飞香港将持有 FunnyFlux 公司 60.02% 股份,Funnyflux 将成为公司的控股子公司。公司将拥有 Funnyflux 目前和未来开发、创意 IP 的独占合作权,有利于加强公司 IP 的运营能力。


10.山东黄金(600547)1.7 亿收购青岛市平度金兴金矿


山东黄金 26 日晚间公告,全资子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司拟以自有资金 1.7 亿元,收购青岛市平度金兴金矿的主要资产及相关负债、人员(经重组为标的资产包),拟收购的标的资产包主要是金兴金矿为探矿权人的大庄子南段探矿权、大庄子-侯家探矿权及相关的资产、负债和人员。


本次交易完成后可使鑫汇公司黄金资源储量金矿石量增加 210 万吨,金金属量增加约 19 吨,可增加公司远期盈利,但可能摊薄公司即期回报。


11.霞客环保(002015)拟并购上海鸿宇


霞客环保 9 月 26 日晚间发布公告称,公司拟以现金方式收购上海鸿宇网络科技有限公司 100% 的股权,标的资产属于软件和信息技术服务业。


公司已与交易对方签署了《关于上海鸿宇网络科技有限公司股权转让之框架合作协议》,就交易达成初步意向。


12.*ST金宇(000803)5.88% 股份被无偿划转至南充市国投公司


*ST 金宇 26 日晚间公告,国资委 批复南充市财政局与市国投公司签署的《无偿划转国有股份协议书》,协议约定将市财政局所持公司 5.88% 股权无偿划转给市国投公司。


本次划转后,市国投公司持有公司 12.14% 股权。本次无偿划转没有改变成都金宇控股集团有限公司持有公司股权的比例,成都金宇控股集团有限公司持有公司 23.51% 股份,仍为公司控股股东。


13.坚瑞沃能(300116)拟共同发起 20 亿元新能源车产业投资基金


坚瑞沃能 9 月 26 日晚间公告,公司与新华丝路基金签署《设立新能源产业投资基金合作协议》,双方共同发起设立西安新能源产业投资基金有限合伙企业,基金的管理人为新华丝路基金,规模不低于 20 亿元,公司拟认缴出资额为 1 亿至 5 亿元。该基金将以新能源汽车产业为主要投资方向。


14.多氟多(002407)出资 1.25 亿元联合发起新能源产业并购基金


多氟多 9 月 26 日晚间公告,经董事会审议,公司作为劣后级有限合伙人出资 1.25 亿元,优先级有限合伙人申万宏源(000166)代表郑航资管计划出资 5 亿元、普通合伙人嵩银资产出资 10 万元,共同发起设立并购基金——鹰潭多氟多新能源发展投资中心(有限合伙),基金规模 6.25 亿元,投资方向为新能源产业链相关企业股权投资。


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